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2017年度上海市承接国际服务外包业务资金申报通知
（ 发布日期：2017-08-28）
各区商务主管部门，各有关企业（单位）：
根据《财政部关于下达2017年外经贸发展专项资金的通知》（财行〔2017〕170号）和《商务部关于2017年外经贸发展专项资金有关工作的通知》（商财函〔2017〕314号）的精神，我委现启动2017年度上海市承接国际服务外包业务资金申报工作。
有关资金支持范围、申请条件、支持标准和方式、申报材料和流程、申报截止日期等，详见“2017年度上海市承接国际服务外包业务资金申报有关情况的说明”。
特此通知。
上海市商务委员会
2017年8月25日
注：由于今年服务外包指导目录归并到服务贸易指导目录内一并发布，所以此次申报标准使用2016年版本，里面关于2015年的表述自动替换为2016年
2017年度上海市承接国际服务外包业务资金申报
有关情况的说明
一、申请资金支持应具备的条件：
申请企业、单位应当符合《2017年度国家外经贸发展专项资金（服务贸易）实施细则》第五条所规定的基本条件，同时还应满足以下条件：
1、企业应通过“商务部业务系统统一平台（服务外包及软件出口信息管理应用系统）如实填报商务部、国家统计局印发的《服务外包统计报表制度》规定的报表。
2、企业已与服务外包发包商签订业务合同，且满足以下条件之一：
（1）2016年提供服务外包业务额不低于50万美元，其中向境外最终客户提供服务外包业务额占本企业服务外包业务额50%以上；
（2）2016年提供服务外包业务额不低于500万美元，其中向境外最终客户提供服务外包业务额占本企业服务外包业务额35%以上；
（3）2016年提供服务外包业务额不低于1000万美元，其中向境外最终客户提供服务外包业务额占本企业服务外包业务额20%以上。
企业应于2017年7月20日前上报服务外包业务数据至“服务外包及软件出口信息管理应用系统”。最终数据以7月31日通过商务部系统核准（并同时有相应收汇凭证提交）的外包业务执行额为准。
3、企业具有服务外包承接能力及服务外包市场开拓和项目管理人员，大学（含大专）毕业及以上学历员工总数50%以上。
4、培训机构具有符合条件的场地、设施、专业教材和师资力量。
二、具体支持标准及材料要求：
所有申请承接国际服务外包业务资金支持的企业均须提供2016年度服务外包相关合同及收汇凭证明细。
1、对承接国际服务外包业务企业在2016年1月1日至12月31日期间取得国际资质认证所发生的相关费用，或已获得的国际资质认证的系列维护、升级等费用给予支持，每个企业每年最多可申报5个认证项目，每个项目不超过50万元的资金支持。国际资质认证支持范围为：开发能力成熟度模型集成（CMMI）、开发能力成熟度模型（CMM）、人力资源成熟度模型（PCMM）、信息安全管理（ISO27001/BS7799)、 IT服务管理(ISO20000)、服务提供商环境安全性(SAS70/SSAE16)、国际实验动物评估和认可委员会认证（AAALAC）、优良实验室规范（GLP）、信息技术基础架构库认证ITIL）、客户服务中心认证（COPC）、环球同业银行金融电讯协会认证（SWIFT）、质量管理体系要求（ISO9001）、业务持续性管理标准（BS25999）及支付卡行业数据安全标准（PCI DSS）等相关认证。
材料要求：国际资质认证及维护升级支持申请表，包含此项内容的专项审计报告，国际认证证书原件及复印件（区服务外包主管部门受理时核对认证证书原件），认证/评估合同或升级服务合同，付款凭证及发票。
2、对服务外包企业2016年1月1日至12月31日期间新录用员工（在岗时间且在上海缴纳社保须超过6个月），给予每人不超过6000元的培训费用支持。
材料要求：服务外包企业新录用员工培训支持申请表及辅助证明材料（证明员工与企业的关系），包含此项内容的专项审计报告。（1）新录用员工通过本企业帐户缴纳社保，需正确填写企业名称、组织机构代码或者18位号码的统一社会信用代码，网上填报表格，列出员工名单；（2）如新录用员工通过第三方帐户缴纳社保，除提供（1）所需材料外，还需提供第三方单位名称，组织机构代码或者统一社会信用代码；员工与企业的劳动合同复印件（加盖单位公章）及员工身份证复印件。
所有新录用员工的信息,均需填写在申报表格中，且在审计报告中列出名单，并标注社保缴纳单位或备注个调税缴纳单位。新录用员工电子数据表格和纸质材料都要求上交，并且二者序号应相对应。
3、对服务外包企业在2016年1月1日至12月31日期间完成的与主营业务相关的境外并购项目的审计服务费、资产评估费，律师事务所的咨询服务费等前期费用，给予最高50%且总额不超过20万元的支持。
材料要求：开展境外并购项目的前期费用支持申请表；包含此项内容的专项审计报告；并购协议；已经完成并购的交易证明（以完成并购、获得新的工商批准证书时间为准，需提供对外直接投资批准证书）、服务合同、付款凭证及发票等材料。
4、对达到《上海市服务外包产业重点发展领域指导目录（2016版）》（附件5）所列培育重点标准的企业，且在国内外设置3个或3个以上的接包和分包中心，对ITO企业用于研发目的开发平台、各类开发工具和数据库软件等的购置费用，对BPO企业用于业务流程研发的相关软件和数据库分析模型系统等的购置费用，对KPO企业用于研发的数据库使用权等信息服务费，2016年1月1日至12月31日期间所发生的费用，分别给予最高50%且总额不超过30万元的支持。
材料要求：企业开展研发活动支持申请表；包含此项内容的专项审计报告；接包/分包中心的营业执照；购买合同或者服务合同；付款凭证及发票。
5、对培训机构在2016年1月1日至12月31日期间对从事服务外包业务的人员进行培训并通过相关考核的，给予每人不超过600元的支持。
材料要求：培训机构培训人员支持申请表；包含此项内容的审计报告；证明培训机构场地、设施、专业教材和师资力量资质的材料；培训机构与服务外包企业签订的培训协议（如果学员单独参加培训，需提交学员与企业签订的一年（含）以上劳动合同）；每期项目的培训方案及课程安排；每位学员的身份证，培训考核合格证书；缴费凭证。培训人员的电子数据和纸质材料都要求上交，所有纸质辅助材料都要求与系统中序号对应。
以上各类支持项目所有书面申报材料用A4纸，须有目录页并按材料要求顺序采用左侧胶装方法装订成册。
三、申报材料及流程
申请单位在网上进行注册，并按照项目填报相关表格，准备相关电子版材料和纸质材料；申报网址为：czzj.scofcom.gov.cn；
申报单位在2017年9月15日前提交纸质材料和电子版材料至区（示范区）服务外包主管部门（见附件1）；
区（示范区）服务外包主管部门汇总填写“企业申报情况汇总表”（见附件2），与企业递交原始电子表格和纸质材料一并于2017年9 月20日前提交至第三方审核单位；
四、评审程序及资金拨付
市商务委会同市财政局依据第三方审核单位意见，对上报的申请材料进行审定后，最终确定支持内容和支持金额，并在市商务委网站公示。
公示无异议者，由市商务委向市财政局提出拨款申请，市财政局按照国库支付管理的有关规定拨付资金，并将结果提交至商务部与财政部备案。
附件：1.区（示范区）服务外包主管部门
2.企业申报情况汇总表（区（示范区）服务外包主管部门填写）
3.服务外包企业新录用员工培训支持申请表
4.培训机构培训人员支持申请表
5.上海市服务外包产业重点发展领域指导目录（2016版）
6.2017年度上海市国家服务外包资金申报说明详解
附件下载：
来源：上海市商务委员会
2017服务外包资金申报附件
附件：1、区（示范区）服务外包主管部门
2、企业申报情况汇总表（区（示范区）服务外包主管部门填写）
3、服务外包企业新录用员工培训支持申请表
4、培训机构培训人员支持申请表
5、上海市服务外包产业重点发展领域指导目录（2016版）
6、2017年度上海市国家服务外包资金申报说明详解
附件1：区（示范区）服务外包主管部门联络表
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部门名称 |
处室名称 |
联系人 |
联系电话 |
地址 |
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1 |
青浦 |
外经贸科 |
陈老师 |
59734847 |
青浦区公园路100号西裙楼218室 |
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2 |
长宁 |
经贸科 |
朱老师 |
22050838 |
上海市长宁路599号808室 |
|
3 |
嘉定 |
外贸科 |
陈老师 |
69989722 |
嘉定区嘉戬公路118号行政服务中心2楼A10窗口 |
|
4 |
杨浦 |
商贸服务业管理科 |
张老师 |
25251025 |
杨浦区宁国路121号1202室 |
|
5 |
浦东 |
外经贸处 |
奚老师 |
28928291 |
杨高中路2108号A幢505室 |
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6 |
虹口 |
贸易促进科 |
陈老师 |
25658322 |
虹口区飞虹路518号13楼05室 |
|
7 |
普陀 |
外经管理科 |
姚老师 |
52564588-7018 |
普陀区大渡河路1668号2号楼1021室 |
|
8 |
金山 |
贸易管理科 |
顾老师 |
57921253 |
金山区龙山路555号B102 |
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9 |
静安 |
外经贸发展科 |
余老师 |
33371822 |
静安区巨鹿路915号803室 |
|
11 |
闵行 |
外贸科 |
宋老师 |
64122551 |
上海市沪闵路6558号417室 |
|
12 |
漕河泾 |
科技发展部 |
周老师 |
54260100-3701 |
徐汇区桂平路410号B区3楼 |
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13 |
宝山 |
外贸发展科 |
刘老师 |
56165305 |
宝山区泰和路245号3号楼302室 |
|
14 |
崇明 |
商贸服务科 |
杨老师 |
59611993 |
崇明县崇明大道8188号2号楼521室 |
|
15 |
松江 |
服务业促进科 |
吴老师 |
37736067 |
松江区人民北路3456号 |
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16 |
黄浦 |
贸易发展科 |
吴老师 |
33134800-20923 |
黄浦区延安东路300号西9楼 |
|
17 |
徐汇 |
贸易促进科 |
杨老师 |
64872222-1235 |
徐汇区漕溪北路336号3号楼1214室 |
|
18 |
奉贤 |
外经外贸科 |
何老师 |
67187920 |
奉贤区南桥镇解放东路871号科技大厦西门3楼外贸科 |
附件 2、企业申报情况汇总表（区（示范区）服务外包主管部门填写）
_____________________区企业申报情况汇总表
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序号 |
企业名称 |
纸质材料册数（本） |
电子版材料（是/否） |
备注 |
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1 |
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2 |
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3 |
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……… |
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总计 |
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附件3.服务外包企业新录用员工培训支持申请表（模版）
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序号 |
姓名 |
性别（男/女） |
证件类型（身份证/护照） |
证件号码 |
岗位 |
社保缴纳单位 |
社保缴纳单位组织机构代码 |
是否本单位帐户缴纳社保（是/否） |
入职日期（日期格式） |
是否在职（是/否） |
离职日期（日期格式） |
在职时长（天）可不填 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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附件4. 培训机构培训人员支持申请表（模版）
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序号 |
姓名 |
性别（男/女） |
证件类型（身份证/护照） |
证件号码 |
培训内容 |
考核证书名称 |
录用企业名称 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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附件5：
上海市服务外包产业重点发展领域指导目录（2016年版）
为推动上海服务外包快速发展，积极培育服务外包竞争新优势，根据《国务院关于促进服务外包产业加快发展的意见》（国发〔2014〕67号）有关要求，制定《上海市服务外包产业促进指导目录（2016年版）》（以下简称《指导目录》）。在列入《指导目录》的项目中按年度认定并扶持一批守法经营、信誉良好、具备较强国际竞争力的服务外包品牌企业，进而带动上海服务外包整体发展水平的进一步提升。
上海服务外包企业列入《指导目录》标准为(以在商务部服务外包业务管理和统计系统中审定通过的金额为准，下同)：
（1）2015年提供服务外包业务额不低于50万美元，其中向境外最终客户提供服务外包业务额占本企业服务外包业务额50%以上；
（2）2015年提供服务外包业务额不低于500万美元，其中向境外最终客户提供服务外包业务额占本企业服务外包业务额35%以上。
（3）2015年提供服务外包业务额不低于1000万美元，其中向境外最终客户提供服务外包业务额占本企业服务外包业务额20%以上。
一、信息技术外包
业务范围：信息技术外包包括软件研发外包、信息技术服务外包以及运营和维护服务。其中，软件研发外包包括软件研发及开发服务、软件技术服务、其他软件研发外包业务；信息技术服务外包包括集成电路和电子电路设计、测试外包服务、电子商务平台服务、IT咨询服务、IT解决方案、其他信息技术服务外包业务；运营和维护服务包括信息系统运营和维护服务、基础信息技术运营和维护服务、其他运营和维护服务。
促进目标：大力发展软件研发和开发服务、集成电路和电子电路设计、测试外包服务；不断提升IT咨询服务、IT解决方案、信息系统运营和维护服务的占比；加快培育电子商务平台服务领域。打造一批技术水平高、创新能力强、服务和产品质量好、行业发展前景佳、影响力强的信息技术外包领先企业。鼓励企业从事架构设计、系统运维等高端业务，提升交付一体化解决方案的能力，拓展IT咨询业务。支持软件和信息技术在垂直行业如金融、保险、旅游、教育、运输、影视、广告等的应用，通过释放各行业的外包需求加快推进国民经济和社会信息化建设。
培育重点：
1. 从事信息技术外包的企业；
2.具有较高的市场竞争力和服务能力，与服务外包发包商签订提供中长期服务外包业务合同；
3.取得相关领域国际认证；
4.商务部服务外包企业重点培育标准为2015年度信息技术外包出口额1000万美元以上；上海市服务外包企业重点培育标准为2015年度信息技术外包出口额500万美元以上；区县服务外包企业重点培育标准为2015年度信息技术外包出口额100万美元以上；
5. 企业大专及以上学历员工占员工总数的50%以上，对促进就业有较大贡献。
二、业务流程服务外包
业务范围：业务流程服务外包包括内部管理外包服务、业务运营外包服务以及供应链外包服务。其中，内部管理外包服务包括人力资源管理服务、财务与会计管理服务以及其他内部管理服务；业务运营外包服务包括数据处理服务、互联网营销推广服务、客户服务、专业业务外包服务以及其他业务运营外包服务；供应链外包服务包括供应链管理服务、采购外包服务以及其他供应链管理服务。
促进目标：大力发展共享中心服务（含财务与会计管理服务、人力资源管理服务、客户服务、供应链管理服务和采购外包服务等）以及多语种呼叫中心服务，不断提升金融流程服务、数据处理服务占比；加快培育互联网营销推广服务领域。打造一批能够提供基于IT技术的业务流程优化和再造方案的服务外包企业，进一步承接全球服务业转移，提升企业服务能力，推进本市业务流程外包服务向高附加值业务转型。促进信息技术和垂直领域的融合发展，优化业务流程，提升企业效率，为助推经济增长作为贡献。
培育重点：
1. 从事业务流程服务外包的企业；
2.具有较高的市场竞争力和服务能力，与服务外包发包商签订提供中长期服务外包业务合同（1年以上）；
3. 取得相关领域国际认证；
4.商务部服务外包企业重点培育标准为2015年度业务流程外包出口额500万美元以上；上海市服务外包企业重点培育标准为2015年度业务流程外包出口额300万美元以上；区县服务外包企业重点培育标准为2015年度业务流程外包出口额50万美元以上；
5. 企业大专及以上学历员工占员工总数的50%以上，对促进大学生就业有较大贡献。
（三）知识流程服务外包（KPO）
业务范围：知识流程服务外包包括商务服务外包、技术服务外包、以及研发服务外包。其中，商务服务外包包括知识产权外包服务、数据分析服务、管理咨询服务、检验检测外包服务、法律流程外包以及其他商务服务外包。技术服务外包包括工业设计外包、工程技术外包、其他技术服务外包；研发服务外包包括医药和生物技术研发外包、动漫及网游设计研发外包以及其他研发服务外包。
促进目标：大力发展医药和生物技术研发外包、动漫及网游设计研发外包以及管理咨询服务等。不断提升数据分析服务、基因测序和分析服务的占比；加快培育工业设计外包、检验检测外包服务以及法律流程外包等领域。优先支持业务模式先进、具有较强竞争力、具备承接全球知识流程外包业务能力的企业。鼓励服务外包企业对自主研发的发明创造申请专利，逐步从单纯接包走向研发拥有自主知识产权的产品，培育一批具有核心竞争能力和广泛市场影响的中国服务外包领军企业。
培育重点：
1. 从事知识流程服务外包的企业；
2. 具有较高的市场竞争力和服务能力，与服务外包发包商签订中长期提供服务外包业务合同（1年以上）；
3. 取得相关领域国际认证；
4.商务部服务外包企业重点培育标准为2015年度知识流程外包出口额500万美元以上；上海市服务外包企业重点培育标准为2015年度知识流程外包出口额200万美元以上；区县服务外包企业重点培育标准为2015年度知识流程外包出口额50万美元以上；
5．企业大专及以上学历员工占员工总数的50%以上，对促进大学生就业有较大贡献。
（四）2016-2017服务外包产业潜力领域
数据分析服务
业务范围：数据分析服务指借助大数据技术，对不同类型数据充分挖掘的基础上为企业生产、营销、研发等各个环节提供支撑服务。包括数据分析，即借助统计等手段，基于客户的历史数据，分析客户业务发展中存在问题；数据挖掘，即通过对大量数据进行抽取、转换、分析和其他模型化处理，从中挖掘有价值信息。
促进目标：鼓励大数据技术在企业各项流程，如生产、营销、供应链管理、研发等方面的应用，通过数据处理、数据挖掘和模型分析等一系列方法提升企业决策效率，降低企业运营管理成本。力争将商业数据价值最大化，打造规模大、附加值高、知识密集型的数据分析服务市场。同时，也要加强数据安全的监管，建立相应的监管体系和标准，优化数据分析服务的市场环境。
基因测序服务
业务范围：基因测序服务包括一类是测序服务，涵盖样品制备、检测和分析等；另一类是信息分析，涵盖大数据存储、解读等。基因测序服务主要被应用于生育健康领域、疾病个性化治疗、药物研发领域应用和DNA信息咨询等。
促进目标：随着精准医疗的兴起，基因测序和分析的外包市场规模将持续增长。该领域将进入高速发展期，其发展瓶颈主要为法律监管体系的滞后性。要完善与有全球影响力的科创中心地位相匹配的监管体系，兼顾信息安全和研发便利。在优化制度环境的基础上，充分发挥区域要素集聚的优势，在张江药谷和南汇国际医学园区发展覆盖全产业链的基因测序外包服务产业集群，加快推进有能力开展基因测序业务的企业转型升级。
